Sam brengt de zomervakantie door op Terschelling, een eiland in de Waddenzee. In het gezelschap van zijn ouders, zijn grote broer en een heleboel toeristen, heeft Sam toch de gave om zich ‘alleen te voelen’. Tot hij Tess ontmoet, een ongrijpbaar meisje met een groot geheim. Vrienden worden met Tess is leuk, maar het is ook een uitdaging, want haar gekke gedachten stellen hun relatie voortdurend op de proef. Tess sleurt hem mee in een avontuur dat hun levens voorgoed zal veranderen.