De onmetelijk verschillende werelden van Paul (Ffion Whitehead) en Wye (Leyna Bloom) kruisen elkaar op de trappen van het New Yorkse Port Authority-busstation. Paul, die vers van een bus uit Pittsburgh is gestapt, heeft geen idee waar hij zal slapen die nacht en wordt op de metro bijna in elkaar geslagen. Zijn bedenkelijke redder in nood is de slightly sleazy en homofobe Lee (McCaul Lombardi), die hem aan een slaapplaats en een “job” helpt.

Wye, een danseres uit New Yorks Kiki ballroom-scene, woont samen met haar uitgebreide familie van collega-voguers en mededansers die voor elkaar zorgen met een warmte en genegenheid waar Paul enkel van kan dromen. Hij valt voor haar charisma en zelfzekerheid, maar worstelt met zijn gevoelens wanneer hij erachter komt dat ze trans is.


Deze film wordt voorafgegaan door de kortfilm:

'Zapatos de tacón cubano'
Paco en Jose moeten in hun marginale Madrileense machobuurt een dubbelleven leiden om hun liefde voor flamenco en voor elkaar verborgen te houden. 
Julio Mas Alcaraz, Spanje 2019, Engels ondertiteld, 17 min


Voor de film is er een receptie door Coeur Catering.

Deze film speelt momenteel niet.